جون از سرزمین اصلی چین به هنگ کنگ می‌آید به این امید که بتواند پول کافی برای ازدواج با دوست‌دخترش در وطن خود به دست آورد. او با چیائو که دختری باهوش و باتجربه در زندگی شهری است آشنا می‌شود و آن‌ها با هم دوست می‌شوند. با تبدیل شدن این دوستی به عشق، مشکلات آغاز می‌شوند و با وجود اینکه به نظر می‌رسد آن‌ها برای یکدیگر ساخته شده‌اند، اما مدام فرصت‌ها را از دست می‌دهند.

ناگیکو علاقه شدیدی به خوشنویسی روی بدن انسان دارد و با نیمه گمشده خود، جروم، یک مترجم انگلیسی که به ژاپن فرستاده شده، ملاقات می‌کند. با این حال، هنگامی که ناشر همجنس‌گرای پدر ناگیکو دوباره وارد ماجرا می‌شود، داستان دستخوش خیانت و خون‌خواهی می‌گردد.